التحليل الفني: فهم الأساسيات والأدوات المناسبة لتحليل الأسواق المالية

غالباً ما يقوم المستثمرون باتخاذ القرارات الاستثمارية باستنادهم إما على التحليل الفني أو على التحليل الأساسي.
يعتمد التحليل الفني على دراسة نماذج السعر وحركات الأسعار السابقة لتحديد الاتجاهات المستقبلية للأسهم أو الأصول. بينما يركز التحليل الأساسي على تقييم أساسيات الشركات أو الأصول، مثل الأرباح والعوائد والمؤشرات الاقتصادية، لتحديد قيمتها الحقيقية وفرص الاستثمار المحتملة.
بشكل عام، يعتبر تحضير الاستثمار بشكل جيد وتحليل الوضع السوقي عنصرين أساسيين لبدء الاستثمار في الأسواق المالية.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو طريقة معترف بها على نطاق واسع لتحليل الرسوم البيانية، وتهدف إلى التنبؤ بالأسعار المستقبلية للأسهم أو العملات أو السلع. 

ما هي أوجه الاختلاف بين التحليل الفني والتحليل الأساسي؟ 

التحليل الفني والتحليل الأساسي يختلفان بشكل جوهري في الطريقة التي يقتربان بها من تقييم الاستثمارات وتحليل الأصول المالية.
التحليل الفني يركز على دراسة الرسوم البيانية والبيانات التاريخية للأسعار، بينما يركز التحليل الأساسي على عوامل اقتصادية ومالية وأساسية تؤثر على قيمة الأصل.

فيما يلي بعض أوجه الاختلاف الرئيسية بين المنهجين:

1. المدى الزمني:

   – التحليل الفني يركز على الفترة الزمنية القصيرة إلى المتوسطة، مثل الأيام أو الأسابيع.

   – التحليل الأساسي يمكن أن يشمل تقديرات على المدى الطويل، مثل الأشهر أو السنوات.

2. العوامل المحللة:

   – التحليل الفني يركز على حركة السعر وأنماط الرسوم البيانية وحجم التداول.

   – التحليل الأساسي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية والصناعية والسياسية التي تؤثر على أداء الشركة أو السوق.

3. المعلومات المستخدمة:

   – التحليل الفني يعتمد على البيانات التاريخية للأسعار وحجم التداول فقط.

   – التحليل الأساسي يستخدم مجموعة متنوعة من المعلومات بما في ذلك الأرباح، والمبيعات، والعوامل الاقتصادية العامة.

4. الهدف:

   – التحليل الفني يهدف إلى تحديد الاتجاهات المستقبلية للأسعار بناءً على الأنماط التاريخية.

   – التحليل الأساسي يهدف إلى تحديد القيمة الحقيقية للأصول بناءً على أداء الشركة والعوامل الأساسية.

باختصار، التحليل الفني يركز على البيانات التاريخية للأسعار لتوقع الاتجاهات المستقبلية، بينما يعتمد التحليل الأساسي على تقديرات القيمة الأساسية للأصول لتحديد إمكانيات الاستثمار. 

مبادئ التحليل الفني

التحليل الفني يعتمد على ثلاث مبادئ رئيسية:

1. يحسم السوق كل شيء: يأخذ في الاعتبار سعر السوق الحالي وجميع المعلومات المتاحة حول الأصل المعني، بما في ذلك الوضع الاقتصادي، والظروف السياسية.
2. اتجاه حركة السعر: يتبع الأسعار اتجاهات محددة (صعوداً، هبوطاً، أو أفقياً) لتظهر إشارات واضحة تشير إلى انعكاس الاتجاه.
3. التاريخ يعيد نفسه: يركز على التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية بناءً على الأنماط التاريخية، معتمداً على تكرار أنماط معينة مع مرور الوقت.

ما هي أدوات التحليل الفني؟

التحليل الفني يعتمد على مجموعة متنوعة من الأدوات التي تتمثل في:

• 1. الرسوم البيانية:

أفضل طريقة لتمثيل تغيرات الأسعار مع مرور الوقت في التحليل الفني هي استخدام مخططات الأسعار المتنوعة المنتشرة على مدار الزمن.
وهذه أشهر أنواع المخططات:

• •    – مخطط الشموع.
  •    – مخطط الأعمدة.
  •    – المخطط الخطي.
  •    – مخطط الحجم.
  •    – الشموع اليابانية “هيكين آشي”.

• 2. كائنات الرسم البياني:

كائنات الرسم البياني هي الانماط التي يتم استخدامها في رسم البيانات والمخططات لتمثيل البيانات بشكل بصري وسهل الفهم. تشمل كائنات الرسم البياني مجموعة متنوعة من العناصر مثل:

• •    – شبكة ومستويات فيبوناتشي.
  •    – قنوات التداول.
  •    – المناطق الزمنية.
  •    – مستويات الدعم والمقاومة.
  •    – أنماط الموجات.

• 3. المؤشرات:

تُعتبر مؤشرات التحليل الفني خوارزميات يستخدمها المتداولون لاستقبال إشارات التداول باستخدام معلومات عن الأسعار السابقة. يستخدم المستثمرون هذه الأدوات بشكل شائع بسبب سهولة تلقي الإشارات وإمكانية دمجها بتحليل الرسم البياني، بالإضافة إلى دقتها النسبية في التنبؤ. أهمها:

•    مؤشرات الاتجاه مثل متوسطات الحركة.
•    مؤشرات الحجم.
•    مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI).
•    مؤشرات بيل ويليامز.

هذه الأدوات تستخدم لتحليل الأسواق المالية وتوقع حركات الأسعار، وتقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية لتمثيل مجموعات متنوعة من الأدوات والتقنيات المتاحة للمحللين الماليين والمتداولين.

ما هي أنواع التحليل الفني؟

تحليل السوق والأصول المالية يمكن تقسيمه بشكل عام إلى نوعين رئيسيين: التحليل الفني والتحليل الأساسي. وفيما يتعلق بالتحليل الفني، يمكن تقسيمه إلى الأنواع التالية:

• التحليل الفني الكلاسيكي: يركز على دراسة الرسوم البيانية وتحليل الأنماط التاريخية للأسعار وحجم التداول، مع التركيز على تحديد الاتجاهات المستقبلية للسوق.
• التحليل الفني الكمّي: يستخدم النماذج الرياضية والحوسبة لتحليل البيانات التاريخية وتوليد الإشارات التداولية، وغالباً ما يعتمد على استخدام الخوارزميات والنماذج الإحصائية لاتخاذ القرارات.
• التحليل الفني السلوكي: يركز على دراسة السلوكيات والعوامل النفسية التي تؤثر على قرارات التداول والأسواق، مثل تحليل نفسيات السوق وعلم السلوك المالي.
• التحليل الفني النظري: يقوم على استخدام النماذج النظرية والمفاهيم الرياضية لفهم حركة الأسعار وتطوير استراتيجيات التداول.

هذه الأنواع تعكس مجموعة متنوعة من النهج التحليلية التي يمكن استخدامها في تحليل الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية.

طرق التحليل الفني

التحليل الفني يشمل مجموعة متنوعة من الطرق لاستطلاع تغيرات الأسعار. بعض هذه الطرق يركز على تحليل الأشكال والأطوال والسمات الأخرى للشموع الفردية، في حين يستخدم البعض الآخر أدوات إضافية مثل المذبذبات والمتوسطات المتحركة وموجات إليوت. وعادةً ما يعتمد المتداولون على استخدام عدة أساليب في آن واحد، مما يتيح لهم إجراء تحليل شامل للعوامل التي تؤثر على حركة الأسعار في اتجاه محدد، وبالتالي يعزز من قدرتهم على التنبؤ ويوسع الإطار الزمني لتوقعاتهم.

• التحليل البياني

كشخص مبتدئ يمكنك البدء بهذا النوع من التحليل. هذا التحليل يشمل الأنماط التي تدل على استمرار الاتجاه أو على انعكاسه. ومن هذه الأنماط الشائعة نذكر على سبيل المثال: “المثلث”، “الرأس والكتفين”، و “الراية”، بالإضافة إلى غيرها.

• تحليل المؤشرات

تحليل المؤشرات هو عملية تقييم الأسواق المالية باستخدام المؤشرات الفنية. يعتمد هذا التحليل على دراسة حركة الأسعار وحجم التداول لتوليد إشارات تداول. تشمل المؤشرات الفنية المستخدمة في هذا النوع من التحليل مجموعة متنوعة من المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الانحراف المعياري، وغيرها. يتيح تحليل المؤشرات للمتداولين فهم الاتجاهات السابقة وتوقع الاتجاهات المستقبلية للأسعار، مما يساعدهم في اتخاذ القرارات التجارية.
ويمكن تقسيم هذه المؤشرات الى أربع مجموعات رئيسية وهي:

1. مؤشرات بيل ويليامز 
2. مؤشرات الأحجام
3.  المذبذبات 
4. مؤشرات الاتجاه

• حركة السعر

حركة السعر هي التغيرات التي يشهدها سعر الأصل المالي، سواء كانت صعودية أو هبوطية أو جانبية، خلال فترة زمنية محددة. تعتمد حركة السعر على عدة عوامل مثل العرض والطلب والأحداث الاقتصادية والسياسية، وتلعب دورًا أساسيًا في صنع القرارات الاستثمارية للمتداولين والمستثمرين. 

• تحليل المستويات الرئيسية

عند النظر الدقيق إلى أي مخطط، ستلاحظ عادةً أن السعر يتوقف عند بعض المستويات المحددة، مثل المستويات النفسية (التي تحدث عند الأرقام المستديرة) أو مستويات الدعم والمقاومة. يحدث ذلك عند أدنى نقاط الانخفاض وأعلى نقاط الارتفاع، ويتزامن أيضًا مع حجم التداول المرتفع.

يمكن استخدام هذه المستويات لتقييم القوة النسبية للاتجاه. إذا كان السعر يقترب من مستوى الدعم أو المقاومة وكانت قوته أقل من المتوقع، فمن المرجح أن يحدث انعكاس في الاتجاه عند هذا المستوى. وعلى الجانب المقابل، إذا تمكن السعر من اختراق مستوى الدعم أو المقاومة، فهذا يعتبر علامة على قوة الاتجاه واحتمالية استمراره.

• الأحجام

تحديد اهتمامات المتداولين الرئيسيين يتم عادة من خلال مراقبة حجم صفقات الشراء أو البيع المكتملة. يُعتبر النشاط الزائد أو المتزايد للمشترين والبائعين في اتجاه معين إشارة إلى قوة هذا الاتجاه. وبالمقابل، يُشير انخفاض النشاط إلى استنفاد قوة الاتجاه.

باستخدام الأحجام، يمكن للمتداولين تحديد المستويات المستقرة للأسعار أيضًا. على سبيل المثال، إذا كان السعر الأعلى مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فمن المرجح أن يشكل هذا مستوى قويًا للدعم أو المقاومة، والذي سيكون صعبًا تجاوزه في المستقبل.

• نظرية موجات إليوت

نظرية موجات إليوت هي نظرية تقنية تُستخدم في تحليل السوق المالية لتحديد الاتجاهات وتوقع حركة الأسعار. تم تطويرها من قبل رالف نيلسون إليوت في الثلاثينيات من القرن الماضي. تقوم النظرية على فكرة أن حركة الأسعار تتبع نماذج متكررة تُعرف بالموجات، وتتأثر بعوامل نفسية واجتماعية واقتصادية.

تُقسم الحركة السعرية وفقًا لهذه النظرية إلى موجات تصاعدية وموجات هابطة. وتتكون كل موجة من خمس موجات فرعية (تصحيحية) وثلاث موجات رئيسية (تقدمية). يعتبر استخدام نظرية موجات إليوت واحدة من الطرق المُستخدمة لتحليل الأنماط التي يتبعها السوق وتوقع اتجاهات الأسعار المستقبلية. ومع ذلك، قد يتطلب تطبيق النظرية فهمًا عميقًا للأنماط والقوانين التي تحكم حركة الأسعار.

كيف افهم التحليل الفني؟

فهم التحليل الفني يتطلب دراسة المفاهيم الأساسية واستخدام الأدوات المناسبة، ويمكن تلخيص العملية في الخطوات التالية:

1. تعلم المفاهيم الأساسية: انطلق في فهم مفاهيم الاتجاهات والدعم والمقاومة وأنماط الشموع والمؤشرات الفنية.
2. استخدام الأدوات والمؤشرات: اطلع على الأدوات المستخدمة مثل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية.
3. التطبيق العملي: قم بتطبيق المفاهيم التي تعلمتها على الرسوم البيانية وتحليل الأسعار واستخراج إشارات التداول.
4. التدريب والتجربة: امارس تحليل الفني على مجموعة متنوعة من الأصول والفترات الزمنية لتطوير مهاراتي واكتساب الخبرة.
5. التعلم المستمر: استمر في التعلم ومتابعة أحدث التطورات في مجال التحليل الفني وتطوير استراتيجياتك بشكل مستمر.
6. التقييم والتحسين: قيم أدائك بانتظام واستنتج من النتائج النقاط التي يمكن تحسينها، وابحث عن طرق لتطوير مهاراتك و استراتيجياتك.

 يمكن أن يساعدك كتاب  “التحليل الفني للأسواق المالية” للكاتب جون جيه مورفي في التعمق والتعلم الصحيح للتحليل الفني، ستكسب القدرة على فهم وتطبيق التحليل الفني بثقة وفعالية في تداول الأسواق المالية.

التحليل الفني وكيفية قراءة الشمعات في الخط البياني

التحليل الفني وكيفية قراءة الشمعات في الخط البياني يشكل عامل رائع بمساعدتك بأخذ صفقات رابحة غالبا وكسب المال من التداول  

الدرس 6 من سلسلة الكورس المجاني لتداول العملات الرقمية أشاركك بمعلومات متيمزة بخصوص التحليل الفني وعرض العديد من الإشارات لمساعدتك بتحليل السوق لكي تتمكن من أخذ قرارات استثمارية أفضل بخصوص استثماراتك أو صفقاتك

تداول واستثمار العملات الرقمية يعتبر من أكثر المجالات الساخنة والطريق السريع لتحقيق الثراء ويعتبر من أهم مجالات الربح الأكثر رواجا في الوقت الحالي والتي من الممكن أن يبني عليها الشخص دخل ثانوي أو رئيسي

دورة  تداول واستثمار العملات الرقمية أقدمها لكم مجانا 

بحيث تتناول أهم التفاصيل وخفايا مجال العملات الرقمية لكي يتجنب المبتدئين الكثير من المشاكل والعقبات التي من الممكن أن يواجهها

لاتنسى دعم هذا الدرس بالاعجاب والاشتراك بالقناة ومشاركة الدرس

تابعونا

اقرأ أيضا

أهمية التحليل الفني في التداول والاستثمار وشرح 3 مؤشرات للحصول على نتائج رائعة

الكورس المجاني تداول واستثمار العملات الرقمية (أهم المصطلحات والنصائح) | علاء الحسن

التسويق بالعمولة امازون وكليك بانك (طريقة تسويق متقدمة) | شرح التسويق بالعمولة | علاء الحسن

قواعد نجاح الأعمال الصغيرة

🔥أسوأ 5 أخطاء في الاستثمار في العملات الرقمية يجب تجنبها حالا (انتبه) | علاء الحسن🔥

تخزين البتكوين والعملات الرقمية في المحفظة الباردة شرح محفظة تريزور | علاء الحسن

كيف تربح المال من الأعمال التجارية عبر الإنترنت

الاستثمار بالعملات الرقمية وكيف تشتري البتكوين من منصة باينانس (نقاط هامة) وتطورات السوق |علاء الحسن

الربح من الانترنت من الرحلات السياحية ابدأ التسويق بالعمولة واكسب المال |علاء الحسن

اربع طرق لكسب المال والربح من العملات الرقمية داخل منصة الباينانس | علاء الحسن

بيتكوين و الاستثمار في العملات الرقمية (انتبه) كيف تبدأ | علاء الحسن

ماهي أفضل مجالات الربح من الانترنت (الاستثمار،امازون اف بي اي أم التسويق بالعمولة) |علاء الحسن